保険業・不動産業・士業の方へ
よつばグループは保険業、不動産業、士業の方と協業していきたいと考えています。お気軽にお問い合わせください。
保険と親愛信託®は家族や事業の後継者に財産を残すための有効なしくみですが、それぞれにできること、できないことがあります。例えば、生命保険を使って納税資金を作ることができますが、親愛信託®ではできません。逆に認知症対策や意向に沿う財産相続や事業承継などにおいては親愛信託®の方が活用しやすくメリットも大きいと思われます。2つのしくみを上手く組み合わせて活用することで、お客様のニーズや想いにきめ細かく対応する財産相続・事業承継プランを提案することが可能となります。
不動産の相続等において親愛信託®は有効です。例えば、お客様が認知症になってしまい特養などの施設に入り、空き家になった場合には固定資産税などの負担が増加します。ご家族は空き家を販売したいのですが、名義人が認知症の場合、売却契約ができません。このようなケースも信用信託®を活用しておけば問題はありません。また、収益物件を相続で共有化した場合も信用信託®を組成しておけば、売却、管理に支障が出ることはありません。不動産取引をスムーズに進め、お客様サービスの向上を図るうえで、親愛信託®はとても役に立ちます。また、不動産コンサル業において、税務や契約書作成などで連携していくことも可能です。
多様な士業向けセミナー・勉強会の開催や信託案件の共同受任など、士業の皆様との協業に積極的に取り組んでいます。
当組合に所属する一般社団法人では会員を募集しています。
会員登録していただきますと、本部主催の「親愛信託®セミナー・勉強会」に参加できる、本部からの親愛信託®に関する情報提供を受けられるなどのメリットがあるだけでなく、お仕事のうえでも積極的に協業していきたいと考えています。
ご興味のある方は下記までご連絡ください。
